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Quidel以60亿美元收购临床**产品公司Ortho

作者:Magigen

据Magigen IVD行业新闻报道,周四,总部位于美国圣地亚哥的Quidel宣布将以60亿美元收购临床**产品开发商Ortho Clinical Diagnostics。

今年1月,Ortho以每股17美元的价格在纳斯达克上市,预计总收益为12.9亿美元。

根据协议条款,Quidel将向Ortho普通股每股支付24.68美元,比Ortho12月22日收盘价溢价25%。60亿美元的总对价包括17.5亿美元的现金,包括资产负债表上的现金和增量借款资金。合并后的公司还将收购Ortho现有的20亿美元净债务。

Quidel将使用现金和合并后公司新发行的股票的组合为该交易融资。

Ortho股东每股普通股将获得7.14美元现金,每股Ortho普通股将获得合并公司的0.1055股普通股。预计Ortho股东将持有合并公司约38%的股份。

与该交易相关的成本协同效应来自运营效率、供应链优化和共享管理职能。

预计到第三年年底,合并公司的成本协同效应将达到9000万美元,到2025年,收入协同效应将超过1亿美元。

通过合并, 公司的技术和平台将扩大临床化学、免疫分析、分子**、免疫血液学、捐赠者筛查和护理点**POCT产品的使用范围。目标客户将包括参考实验室、医院、诊室、紧急护理中心以及家庭/零售场所。

Quidel向终端用户和分销商销售一系列产品,包括快速免疫分析、心脏代谢免疫分析和分子**检测产品。医生诊室、医院、临床实验室、参考实验室、紧急护理诊所、大学、零售诊所、药房和健康筛查中心的专业医疗服务提供商都使用它们。Ortho则提供临床化学和免疫分析仪器和测试,**和监测多种疾病,并销售免疫血液学仪器和测试,以及供体筛选仪器和输血药物应用检测。

在本次交易收益中,双方公司强调了**仪器和分析的平衡和多样化产品组合、更加多样化的产品线、增强研发能力、以及良好的资产负债表、现金流非常好。

Quidel公司表示与Ortho的结合将有助于巩固Quidel在**行业的领先地位,将创新、互补的产品、解决方案和服务结合在一起,为全球患者提供更好的服务。

将Quidel的护理点**检测与Ortho的全球影响力相结合,创造了一个交叉销售的机会,可以进入有吸引力的邻近市场,加快创新产品扩张和分子**技术发展的机会。

交易结束后,合并后的公司董事会将由12名成员组成,其中8名由Quidel指定,4名由Ortho指定。

Ortho的Michael Iskra将担任首席商务官CCO,Ortho的Joseph Busky将担任首席财务官CFO,Quidel的Robert Bujarski将担任总裁兼首席运营官COO。

Quidel的业务通常带有季节性,收购Ortho Clinical Diagnostics 为Quidel的业务带来了稳定性,大幅改善现金流状况。

该交易获得了两家公司董事会的一致批准,预计将于2022财年上半年完成。

周四上午在纳斯达克的交易中,Quidel股价下跌超过15%,至141.0美元,而Ortho股价上涨超过7%,至21.25美元。


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文章分类: 生物产业新闻IVDNEWS
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